來源：醫藥網
今年8月，國家藥監局發布《2019年度藥品監管統計年報》，截至2019年底，全國共有《藥品經營許可證》持證企業54.4萬家，其中批發企業1.4萬家；零售連鎖企業6701家，零售連鎖企業門店29.0萬家；零售藥店23.4萬家。米內網數據顯示，按終端平均零售價計算，2019年中國實體藥店和網上藥店（含藥品和非藥品）銷售規模達6620億元，同比增長8.4%。其中，實體藥店占比超80%，網上藥店首破千億。從實體藥店各品類結構來看，2019年藥品銷售額占比超75%，較2018年上升2.1個百分點，受醫保政策、國家集采、處方外流、醫保藥店限制非藥品銷售等影響，藥品占比持續提升。在中國城市實體藥店品牌TOP20中，有17個銷售額超10億元，華潤醫藥的阿膠和感冒靈顆粒以39.3億、22.1億的銷售額占據第一、二位；企業TOP20中，華潤醫藥、輝瑞、廣藥集團占據前三位置。
6600億零售藥店市場：實體藥店占比超80%，網上藥店突破千億
圖1：2013-2019年中國實體藥店和網上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
最近幾年，受到國家多項政策疊加影響，我國醫藥工業增速進一步放緩，終端增長持續下滑。米內網數據顯示，2019年中國實體藥店和網上藥店（含藥品和非藥品）銷售規模達6620億元，同比增長8.4%，增速處于近幾年的低位。廣東、山東、浙江、上海等地相繼出臺藥店醫保藥品集采相關政策，藥店加入集采已成為零售藥店改革不可阻擋趨勢，未來零售藥店市場的競爭將進一步加劇。
圖2：2013-2019年中國實體藥店和網上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
從零售藥店類型來看，網上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比上漲至18.9%，發展迅猛；實體藥店（含藥品和非藥品）銷售規模占比呈持續下滑態勢，2019年實體藥店銷售額占比跌至81.1%，較2018年下滑4.1個百分點。
圖3：2013-2019年中國網上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
圖4：2013-2019中國實體藥店（含藥品和非藥品）銷售情況
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
2019年中國網上藥店銷售規模突破千億大關，為1251億元，同比增長38.2%，與前幾年的高速增長相比，增速有所放緩；而實體藥店（含藥品和非藥品）2019年銷售規模為5369億元，同比增長3.2%。
圖5：2013-2019年中國實體藥店（含藥品和非藥品）各品類結構變化
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
從中國實體藥店（含藥品和非藥品）各品類結構來看，2019年藥品銷售額占比為75.6%，較2018年上升2.1個百分點。受醫保政策、國家集采及處方外流等影響，藥品占比持續加大。2019年化學藥占比為47.0%，中成藥占比28.6%，藥品占比的上升主要來自化學藥的貢獻。隨著老齡化趨勢加強，家用醫療器械的地位隨之攀升，器械類銷售額占比同比上升0.1個百分點。藥材類及保健品類銷售額占比同比下滑，較2018年下滑了0.7個和0.6個百分點，受醫保定點藥店不能銷售非藥品規定的限制，其它類的占比持續走低，較2018年下滑1個百分點。
突破4000億！實體藥店藥品銷售額增速放緩
圖6：2013-2019年中國實體藥店藥品銷售情況
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
2019年中國實體藥店藥品銷售規模為4057億元，較2018年增長6.2%，銷售規模穩步增長，但增速逐漸放緩。
圖7：2015-2019年中國城市實體藥店與縣鄉村實體藥店藥品銷售額占比
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
圖8：2015-2019年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售情況
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
米內網推出的《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競爭格局》數據顯示，2019年“中國城市實體藥店”（指：地級及以上城市實體藥店）藥品規模占中國實體藥店藥品規模60.4%；“中國縣鄉村實體藥店”（指：非地級城市，也就是縣鄉村實體藥店）藥品規模占比達39.6%。
2019年“中國城市實體藥店”藥品規模達2452億元，增速為6.9%，較2018年上漲0.5個百分點，原因是近兩年獲批的單抗、替尼類抗腫瘤新藥，通過DTP藥房等院外渠道進行銷售，拉動了中國城市實體藥店規模的增長。“中國縣鄉村實體藥店”藥品規模為1605億元，較2018年增長5.2%。
圖9：2019年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）中西藥以及OTC/Rx市場份額
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
2019年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售規模中，化學藥占比54.5%，較2018年上升3.2個百分點；此消彼長之下，中成藥占比下滑至45.5%。從藥品類型看，處方藥占半壁江山，市場份額為51.0%，較2018年上升2.7個百分點，非處方藥占39.8%，雙跨占9.2%，可見處方外流成效顯著，DTP藥房等院外渠道做出的貢獻也愈發明顯。
17個超10億！品牌TOP20亮眼
表1：2019年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷品牌TOP20
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
醫改催生了醫藥零售向多元化新業態發展，規模和品牌的優勢更加突出。2019年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）TOP20品牌門檻已經上升至9.2億元，TOP20品牌合計銷售額接近290億元。TOP20品牌中，化學藥有9個，中成藥有11個。
華潤醫藥成為最大贏家，有4個產品上榜，均為中成藥。其中阿膠的銷售額接近40億元，遙遙領先；感冒靈顆粒排在第二位，銷售額超22億元，健胃消食片及復方阿膠漿分別排在第八、第十五位，銷售額也達到了13億元、11億元級別。
跨國巨頭輝瑞也不甘示弱，有3個產品上榜，均為化學藥。阿托伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片兩大心血管明星藥不負眾望，2019年銷售額增長率為8.2%、10.9%，分別排在第五位、第十七位。此外，枸櫞酸西地那非片的“冠軍爭奪戰”越趨白熱化，輝瑞以11.1億元的銷售額排在第十四位，而廣藥集團則以11.4億元排在第十二位，兩個品牌2019年的銷售額增長率分別為2.4%、12.9%。
2019年銷售額增速超過10%的品牌有8個，進口品牌除了輝瑞的苯磺酸氨氯地平片，羅氏的重磅抗腫瘤藥注射用曲妥珠單抗增速達47.7%，爆發力驚人，該產品續約成功進入了2019版國家醫保談判目錄，但在DTP藥房深耕多年的積累不容忽視，預計未來在中國城市實體藥店的銷售也會越發理想。剩余的6個國產品牌中，北京同仁堂的安宮牛黃丸、青島雙鯨藥業的維生素D滴劑、福牌阿膠的阿膠和揚子江藥業的藍芩口服液增速均超過30%，品牌實力不容小覷。
華潤、輝瑞、廣藥……領軍企業TOP20
表2：2019年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業TOP20
來源：米內網終端格局數據庫，以平均零售價統計
2019年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業TOP20門檻為25.1億元，TOP20企業合計銷售額超過900億元。跨國藥企近年來對中國市場的關注度逐漸加大，尤其在國家集采、一致性評價的沖擊下，從以往全力進軍醫院終端，開始組建精銳團隊加大力度在零售市場進行產品推廣及布局，尤其是在處方外流的背景下，跨國藥企憑借多年積累的品牌口碑，更容易被患者接納。TOP20最暢銷企業中有8家為跨國藥企，2019年的銷售額增速均為正值。
輝瑞、拜耳、阿斯利康成功擠進前五，排名分別為第二、第四、第五，銷售額分別為78.4億、60.4億、54.8億，輝瑞和拜耳增速均為6.2%，阿斯利康為18.5%。第九位的諾華增速為22.1%，羅氏與默沙東分別位列第十二、十三位，增速為38.4%、55.3%。
國內藥企中，華潤醫藥以158.7億元排在首位，廣藥集團以78.3億元排在第三，稍稍落后于輝瑞；12家國內藥企中8家2019年增速為正值，排第十四位的揚子江藥業增速為21.2%，排第十七位的石藥控股增速為21.3%，排第十八位的恒瑞醫藥增速驚人，達237.5%，吡咯替尼、白蛋白紫杉醇等抗腫瘤新藥院外銷售對恒瑞的業績拉動有巨大貢獻，2019年新獲批的卡瑞利珠單抗預計也將成為公司新的動力。
結語
近年來，隨著公立醫院改革、醫保控費、藥品集采等政策的持續推進，零售藥店逐步發展成為提供藥品、醫療器械、保健品等健康產品和服務的重要載體。隨著行業集中度的提升，區域性、全國性的醫藥零售連鎖企業逐步形成，企業已從價格競爭逐步轉變為差異化競爭，如何在激烈的市場競爭中砥礪前行則是企業應該去思考的問題。
8月25-28日，2020年全國藥店周暨中國醫藥工業百強年會、中國醫藥互聯網經濟年會即將在昆明盛大舉行。眾多醫藥大咖將從藥品終端數據分析、藥店價值定位、互聯網醫藥新業態等領域進行全方位分析解讀，米內網將對大會進行全程報道，歡迎關注。
數據說明：米內網《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競爭格局》中，所指“城市”的統計范圍是：293個地市及以上城市，即中國所有地級及以上城市的實體藥店（不含縣鄉村實體藥店）；上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。
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